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【GMEGA分享】普华永道:内地零售业问题何在

说到零售业的下滑,大家的第一反应基本都是:电商对传统零售业的冲击太大了。如果单从零售自身来看,有没有什么问题呢?最近,中国连锁经营协会和普华永道会计师事务所联合发布了一份报告,以中国内地及香港上市的86家零售企业2013-2015年的公开数据为基础,结合21家中国连锁百强零售企业的调查问卷,同时,还访谈了美国哈佛商学院的教授及中国连锁百强零售企业的高层管理人员,从零售企业营运资本管理的角度,分析了中国零售业存在的问题,下面给你说说。

在讨论到营运资本管理的时候,欧美零售业一半都会考虑这么几项指标:存货周转天数、应收账日期、应付账日期等等,因为商品采购过来后多久能卖完、商品卖完后多久给供应商结款,这些都是运营管理质量的重要指标。那么在这些指标上,中国零售业的表现如何呢?

从报告给出的数据来看,中国上市零售企业跟成熟市场差距比较大。比如说存货周转天数,2013年至2015年期间,中国超市店的货存周转天数是50多天,而美国同行是平均30多天。再看付款周期,中国零售业利用延迟支付来降低营运资本压力的情况非常普遍,所以付款周期平均是2-4个月,而美国零售业的付款周期只有1.5个月。

从销售情况来看,中国零售业也不乐观。报告中的数据显示,2013年到2015年,中国零售业整体的销售增长率都在个位数水平,综合店、百货店甚至出现了负增长的情况。目前,大部分零售业态的毛利率都不超过20%,可是经营费用却占到了销售收入的15%-20%。由于房租、人工成本的上升,导致一些劳动密集型的传统零售业,特别是一线员工占比很高的超市企业,毛利已经覆盖不了营业费用,出现了经营亏损的情况。

对于这种情况,报告认为,过去的二十年时间里,由于企业规模快速扩张,掩盖了零售本身根源性的问题,而现在随着增速放缓、消费升级、电商崛起等现象的出现,很多问题就暴露出来了。对此该怎么办呢?普华永道认为零售企业可以在以下五个方面进行改善。

第一,放眼产业,共同发展。也就是改变和供应商的合作思路,从简单的供销关系变成深度合作,不能再依靠向供应商收取费用来获取短期利益,而是要有选择性的和重点供应商建立和谐的合作关系,共同研究和适应消费者需求的变化。零售业未来的竞争不再是企业个体之间的竞争,而是行业资源能力的竞争。这就要求零售商要打破产业界限,整合上下游企业共同发展,从商品组织者变成商品经营者。

第二,强化预测,协同计划。前面说到,中国零售企业营运效率不高的一个重要因素是消费者需求越来越个性化,零售企业要提高营运效率,就要提高对消费者需求的预测和反应能力。这也要和品牌商加强合作,分享数据,共同应对市场变化。报告里提到洗化企业立白就和部分大超市建立了联合商业计划,共同探讨发展计划和措施,销售增长显著。

第三,整合资源,优势互补。这是指实行精细化并且差异化的供应商策略管理。如果供应商综合能力比较强,那就可以实行资源互补的策略,例如共同承担库存;如果供应商实力比较弱,那就给予支持,比如供应链金融。这样深入合作,共同提高品类的库存管理和营运效率。

第四,精细品类,优化结构。通过数据技术和品类管理技术,改变过去商品大而全但效率低的状况,适当减少品类,提高经营效率。

第五,强化系统,聚焦分析。通过信息化、IT化,减少手工错误来提高效率。报告提到,中国零售业目前虽然在销售终端环节,大部分商品都已经条码化,但在储存、运输等环节,跟国外比还差距很大。这也是未来提高效率的重要方面。

【GMEGA观点】昨天晚上国兆智库的文章分享,小而美的便利店总体来说,这两年的表现比大型零售超商好的多。随着社会的消费升级,可支配所得越高,年轻族群对价格敏感度降低,重视的是环境感受和消费体验。而大零售可以做的事很多,有太多的文章和专家建议,这里就不多说。分享一个有趣的想法,上星期某零售业的老总告诉国兆的郑总关于2017新计划。在主要的城市,开一个旗舰店,几千个平方的大零售,再根据不同的主题成立小零售店散布在各区,结合线上线下营销,提高销售和货品周转率,同时和上游供货商、银行做好供应链金融,缩短供应商账期,达到协作的目的。